Фильм повествует о жизни и преступной деятельности близнецов Рональда и Реджинальда, более известных как "братья Крэй" — бандитов, орудовавших в 1960-x годах в Лондоне.
Действие картины разворачивается в Карпатах в 1941 году, во времена триумфа третьего рейха. Небольшой отряд вермахта под командованием капитана Верманна прибывает в затерянную в туманных горах румынскую деревушку, дабы занять позицию на стратегически важном перевале. Военные располагаются в громадной старинной крепости, пользующейся дурной славой. В стенах мрачной цитадели немцы потревожили древнее зло, которое сдерживалось несколькими поколениями хранителей добра. Теперь, оказавшаяся на свободе жуткая сила, начинает безжалостно расправляться с солдатами маленького германского гарнизона. Для расследования смертей военнослужащих на заставу приезжает отряд СС во главе с беспощадным майором Кзмпфером. Уверенный в том, что убийства — дело рук партизан, зсзсовец учиняет расправу над местными жителями.
"That order to scatter was as good as a death sentence to those merchant ships. And there isn't one officer or rating who doesn't agree with me." A British Allied convoy designated for the Soviet Union comes under attack from German forces during World War II.
The Doctor and Adric learn from the wizened Keeper of Traken that a great evil has come to his planet in the form of a Melkur - a calcified statue. The Keeper of Traken is nearing the end of his reign and seeks the Doctor's help in preventing the evil from taking control of the bioelectronic source that is the keystone of the Traken Union's civilisation.
