Фильм рассказывает о сыщике-любителе Прадоше Митре по прозвищу Фелуда, который отправился в отпуск в священный город Варанаси. Здесь он вместе с двоюродным братом Тапешем и другом Лалмоханом расследует кражу бесценной золотой статуэтки божества Ганеша. Найти статую не так просто, но на помощь друзьям приходит добрый и весёлый пьяница — работник скотобойни Маганлал Мегхрадж, который в одиночку противостоит чарам злого волшебника по имени Мачли Баба.
