Действие фильма происходит в 1860 году в бенгальской деревне Чандипур. Дойамойи и её муж Умапрасад живут с его старшим братом, его женой и богатым отцом Каликинкаром Роем. Каликинкар Рой, стареющий вдовец, поклоняется индуистской богине Кали. Умапрасад, муж Дойамойи, уезжает на учёбу в Калькутту, а она остаётся ухаживать за старым тестем. Каликинкару Рою во сне приходит откровение, что его невестка является воплощением богини Кали, и он настаивает, чтобы ей поклонялись. Однажды он помещает у её ног умирающего ребенка и тот чудесным образом выздоравливает. Эта новость быстро распространяется и сотни престарелых, больных и бедных устремляются к Дойамойи за помощью. Умапрасад узнаёт об этих событиях и возвращается домой, чтобы образумить своего отца. Однако отец не слушает его.
Действие происходит в двадцатые годы прошлого века во дворце в Нимтита, в Бенгалии. Покуривая хуку, на террасе сидит Бишвамбхар Рой, последний из рода бенгальских феодалов. Из соседнего дома доносятся звуки музыки — это сосед-нувориш устраивает праздник по случаю традиционного обряда инициации своего сына.
Тонкий ценитель музыки, он в своё время собирал лучших музыкантов, певцов и танцоров на церемонию в честь своего сына. Но сегодня жены и сына уже нет в живых, а сам он разорён. Желая «поставить на место» претенциозного соседа, хвастающегося своим музыкальным вкусом, Рой устраивает свой последний грандиозный концерт, в который вкладывает все до копейки. В последний раз он наслаждается музыкой и победой…
