Grandmother
Шесть блюющих мужиков (1966) Алфавит (1968) Бабушка (1970) Женщина с ампутированными ногами (1974) Ковбой и Француз (1987) Братья Люмьер сотоварищи (1995) На протяжении 90 минут, сам автор ведёт с вами диалог о ранних работах. Неизвестные факты, подробности, воспоминания о людях, принимавших участие в короткометражках. Причём, диалог тут идёт не от лица «великого и ужасного» Дэвида Линча, а от лица режиссёра, который помнит, что он когда-то тоже с чего-то начинал, не имея при этом ни денег, ни связей, ни даже единомышленников.
Grandmother
Главным героем этой лишённой диалогов короткометражки выступает одетый в строгий черный костюм и строгую черную бабочку мальчик, с лицом, вымазанным белилами. Мальчик живёт на границе унылой черно-белой реальности и не менее унылых, но цветных снов. Будучи по всей видимости результатом прорыва презерватива или какой иной нелепой случайности, аккуратный мальчик своими скотскими неряхами-родителями нелюбим и попираем. Отдалённость его от родителей заставляет мальчика придумывать странную версию своего рождения — родители появляются в его воображении из отдельных лунок, похожих на лунки для зуба или волоса — вылезают наружу из земли подобно грибам. Однажды мальчик слышит странный свист в доме и находит на верхнем этаже пустую кровать и мешок семян. Он сеет семя на кровать и по прошествии времени растение рожает мальчику разговаривающую свистом бабушку, обрекая того на хрупкую иллюзию счастья...
Helen Watson - Simon's Daughter
Simon Watson, devoid of conscience, has become wealthy through the manufacture of "Watson's Remedy." One day he is stricken with terror when he finds a bottle of the medicine in the hands of his little child, Helen, and he warns her never to touch it. But the little one's curiosity is aroused and when her father has left for his office, she tastes the medicine and becomes violently ill. John Smith, a young workman, has a little daughter, Margaret, who is taken sick and the mother secures a bottle of the "remedy" at a drug store. Instead of relieving the child's pain, the medicine causes her to lose consciousness and when the horrified father learns the cause, he determines to seek Watson's life.
