Шесть блюющих мужиков (1966) Алфавит (1968) Бабушка (1970) Женщина с ампутированными ногами (1974) Ковбой и Француз (1987) Братья Люмьер сотоварищи (1995) На протяжении 90 минут, сам автор ведёт с вами диалог о ранних работах. Неизвестные факты, подробности, воспоминания о людях, принимавших участие в короткометражках. Причём, диалог тут идёт не от лица «великого и ужасного» Дэвида Линча, а от лица режиссёра, который помнит, что он когда-то тоже с чего-то начинал, не имея при этом ни денег, ни связей, ни даже единомышленников.
Главным героем этой лишённой диалогов короткометражки выступает одетый в строгий черный костюм и строгую черную бабочку мальчик, с лицом, вымазанным белилами. Мальчик живёт на границе унылой черно-белой реальности и не менее унылых, но цветных снов. Будучи по всей видимости результатом прорыва презерватива или какой иной нелепой случайности, аккуратный мальчик своими скотскими неряхами-родителями нелюбим и попираем. Отдалённость его от родителей заставляет мальчика придумывать странную версию своего рождения — родители появляются в его воображении из отдельных лунок, похожих на лунки для зуба или волоса — вылезают наружу из земли подобно грибам. Однажды мальчик слышит странный свист в доме и находит на верхнем этаже пустую кровать и мешок семян. Он сеет семя на кровать и по прошествии времени растение рожает мальчику разговаривающую свистом бабушку, обрекая того на хрупкую иллюзию счастья...
