Гуан Юй, легендарный полководец Троецарствия, изобрел новое оружие - гуандао. Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин, могучий Гуан Юй был убит Пань Чжаном из Ву. Гуан Син, сын Гуан Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил для того чтобы вернуть клинок отца. Сможет ли он отомстить за смерть отца и вернуть клинок обратно?
Это сиквелл фильму "Китайская одиссея: Ящик Пандоры" Джефри Лау. Отправившись на 5 столетий в прошлое, Джокер, которому все говорят, что он станет Царём Обезьян. Там он встречает богиню, в которой обитают души двух женщин. Джокер хочет вернуться домой к жене, но обстоятельства распорядятся иначе.
Грабитель по кличке Джокер и его банда сталкивается со странной женщиной по имени Тридцатая Сестра. Она пришла на место стоянки бандитского лагеря, чтобы найти монаха, съев которого, она бы получила волшебные качества. Монах должен встретиться на этом месте с Царём Обезьян, но ни тот, ни другой никак не появляются, и Тридцатая Сестра начинает подозревать, что Джокер скорее всего и есть Царь Обезьян.
China 3000 years ago. It's the time of the Qin dynasty. The emperor seeks immortality by busily letting his alchemists search for a formula and building the famous terracotta army from the bodies of outlaws and the condemned. This is the time Mong Tiang Fong and court lady Twon fall deeply in love. Such a thing is not tolerated at the court and when their relationship is discovered both are sentenced to death. In the meantime the alchemists have discovered the formula of immortality, but decide to destroy their work. However Twon gets possession of one immortality pill which she manages to give to Tiang Fong before he's made a terracotta warrior too. China 1930. While on location a film crew discovers parts of the grave of emperor Qin guarded by the terracotta warriors. Tiang Fong, being immortal, awakes...
