Aleksandre Imedashvili

Первая половина XIX века. Возвратившийся из армии сын Одзелашвили - Арсен - поднимает на бунт крепостных крестьян аулов князей Баратовых. На фоне драматической борьбы повстанцев с местными помещиками и пришедшей им на помощь русской экспедицией развивается линия трагической любви Арсена и Нено.

Италия первой половины XIX века. Артур, студент духовной семинарии, вступает в революционное общество «Молодая Италия». Искренняя вера в бога заставляет юношу открыть на исповеди тайну революционного общества своему новому духовнику. По доносу духовника членов общества арестовывают.

Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро. После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа. С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро. Но Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.