12-летний Генри остаётся на попечении своего деда. Но когда его опекун внезапно умирает, мальчику приходится в одиночку противостоять злому и опасному соседу.
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.