Тора-Сан снова путешествует по Японии, где точно, даже он не знает. Поезд делает аварийную остановку из-за бизнесмена Хома Сакагути, который лёг на рельсы, решив таким образом свести счёты с жизнью. Тора-сан заботится о несчастном. Сакагути хочет поблагодарить его и предлагает оплатить их совместную поездку — в Вену! Хотя сестра Сакура, тетя Цунэ и Дядя Тацудзо советуют ему не ехать, потому что они знают, как далеко находится эта Вена и мало ли что может случиться вдали от дома. Но Тора не хочет разочаровывать своего нового друга. В столице Австрии Тора чувствует себя довольно неуютно. Пока он не встречает двух прекрасных женщин, Кэйко Такеситу и ее тетю.
Densuke Hamazaki is an office worker at Suzuki Construction and gets transferred to the main Tokyo office. After settling in to his surrounding along with his wife Eri, Densuke befriends an elderly man named Ichinosuke Suzuki. Ichinosuke is a lonely and old man who learns to enjoy life again through his friendship with Densuke. Meanwhile, Densuke is completely unaware that Ichinosuke is the boss of his construction company. The two men become friends through their shared passion for fishing.
В Нагасаки Тора-сан и один его знакомый помогают пожилой женщине, которая упала и поранилась. Она приглашает их к себе домой, где они проводят ночь, в которую вдоволь едят и пьют. Здоровье старушки ухудшается, и она умирает. На её похоронах Тора-сан влюбляется в дочь старухи, но в итоге выступает в роли посредника для неё и молодого студента юридического факультета.
Тора встречает старика Сакудзиро Кано в Киото и приглашает его выпить в ресторане. После бурных возлияний Тора просыпается в поместье Кано — даже не зная того, что хозяин этого дома — легендарный керамист. Тора вносит сумбур в жизнь старика, к большому неудовольствию его ученика Кондо. Служанка Кано, милая вдова Кагари, гораздо больше довольна странными выходками Тора-сана. Когда в доме возникает спор о любви между Кагари и успешным студентом-керамистом Канбарой, Кагари бросает свою работу и переезжает к своей матери в прибрежный город Танго. Тора следует за ней и понимает, что он влюблён в неё по уши.
Казами, вдова, живущая с молодым сыном, управляет маленькой молочной фермой. Жизнь жестока, но все же иногда радостна и она находит подходящего спутника, Таджиму Косаку. Когда таинственное прошлое Косаку наконец открывается, Казами решается на радикальные изменения…
