Фильм режиссера Анатолия Корнилова основан на одноименном рассказе из сборника «Лис, который раскрашивал зори». Кинолента является своеобразным введением в уникальный авторский мир паровых машин, создающих из бесконечного агрессивного Хаоса всё, что только существует под рукотворным солнцем и механической Луной. Энергия, что питает Машины, – это сила душ выдающихся представителей этой вселенной: музыкантов и инженеров, художников и палачей, влюблённых, мошенников, злодеев и самоотверженных героев. Душу каждого из них на пике напряжения дара забирает древний демон Ювелир. Он с одинаковой бесстрастностью готов уничтожить каждого, чья душа суждена Машинам Творения. Одна из его целей – главный герой «Хрустальной скрипки».
Дворняжка Лелик становится свидетелем ссоры своих молодых хозяев и пытается примирить их. Лелик очень неординарный пёс: он разговаривает за кадром (а, точнее, мыслит), да еще с какими-то «пацанскими» интонациями, что неудивительно, ведь его раннее детство прошло на улице. Лелику небезразличны его хозяева, и он всеми силами старается помочь им в решении проблемы. Но, увы, люди слышат лишь собачий лай…
