Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы. 18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства — оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного — бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.
К Шерлоку Холмсу обращается доктор Джеймс Мортимер, сельский врач прихода Гримпен в английском графстве Девоншир. Его пациент, баронет сэр Чарльз Баскервиль, некоторое время назад умер при загадочных обстоятельствах. В роду Баскервилей, издавна живших в родовом поместье Баскервиль-Холл вблизи Гримпенской трясины - обширной сильно заболоченной местности - из поколения в поколение передаётся семейная легенда о призрачной собаке, которая преследует всех Баскервилей на болотах Гримпенской трясины по ночам. Согласно легенде, впервые призрак появился для того, чтобы покарать одного из Баскервилей - беспутного Хьюго, жившего в XVII веке, и с тех пор он периодически напоминает о себе загадочными смертями представителей рода Баскервилей.
Sgt. Cannon (Tommy Cannon) and PC Ball (Bobby Ball) run the police station in the quiet town of Little Botham. When the station is threatened with closure due to a lack of crime, they decide to invent some crimes to justify their existence. When they try to steal a painting from a local rich businessman (Roy Kinnear), they accidently stumble across a gang of real art thieves who have just stolen £1 million worth of paintings. It is up to the two bungling cops to stop them escaping with their haul.
Sontaran Field Major Styre is conducting experiments on the survivors of future Earth in preparation of a full-scale Sontaran invasion of the planet. Can the Doctor defeat Styre and save the world?