Second Assistant Director
Фильм рассказывает о человеке по имени Рамон Меркадер, который был завербован сталинской секретной полицией ГПУ и направлен в Париж под именем Жак Монрар чтобы там познакомиться с девушкой по имени Сильвия Агелофф. Сильвия работает вместе со Львом Троцким. Позже Сильвия перебирается в Мексику. В Мексику отправляется и Рамон, но уже под именем Фрэнк Джексон, чтобы при помощи возлюбленной собирать информацию о враге народа Льве Троцком. Позже Рамон становится единственной надеждой ГПУ на уничтожение «старика».
Second Assistant Director
Героиня, недавно потерявшая мужа в автокатастрофе, теперь думает только о ребёнке — их общем малыше, которого она носит в себе. Проводя Рождество в одиночестве в отдалённом доме, она становится объектом преследования незнакомки, имеющей собственные планы на ещё нерождённого малыша. Однако нет никого яростнее женщины, ребёнку которой угрожает опасность.
