Микеле — обычный школьник...ну, был обычным, пока не выяснил, что он может становиться невидимым и силой мысли двигать предметы. Пытаясь понять, откуда у него такие способности, он узнает, что он сам и его родители - «сверхлюди» - результат экспериментов, которые проводят на секретной базе в Сибири коварные военные с целью создать армию из суперлюдей. Но это еще не все. Оказывается, за Микеле охотится целая толпа шпионов, которые должны похитить его и доставить в Россию для продолжения экспериментов...
История не совсем простых отношений отца — алкоголика и фашиста, и сына-подростка, живущих на окраине одного из городов Северной Италии. Их единственный друг — психически нездоровый человек. Темная дождливая ночь, наполненная светом ночных фонарей и отчаянием, изменит их жизнь навсегда…
Виола - девушка, которая недавно что прервала любовную связь и живет одна со своей собакой. Однажды она решает заглянуть в мир эротических чатов и встречает таинственного Миттлера, который начинает ставить перед ней всё более и более дерзкие вызовы.