Mr. Blint
Начало XX века. Итальянский аристократ — князь Америго Уголини оставляет свою любовницу Шарлотту, чтобы жениться на юной Мегги Вернер, дочери американского магната-миллиардера Адама Вернера. Америго мечтает отреставрировать свой семейный замок, а потому нуждается в деньгах Вернера, одержимого коллекционера европейского искусства. Однако Шарлотта — старая подруга Мегги. Скрывая свои отношения с князем, ей удается стать сначала хорошей знакомой Вернера-старшего, а затем и его женой. Теперь Америго и Шарлотта получают возможность продолжить свои прежние отношения, тем более что Мегги увлечена воспитанием своего маленького сына, а Вернер — проектом строительства в Америке Музея изящных искусств. Однако в конечном итоге деньги Вернеров оказываются сильнее преступной любви…
Oswald
Американская наследница Генриетта Доран (известная как Хэтти) выходит замуж за лорда Сэма Симона, но она бесследно исчезает в день ее свадьбы, оставляя возбужденный Лондон. Позже полиция находит её свадебное платье в Серпентине, озеро в лондонском парке, с запиской в кармане платья. Расследуя дело, Холмс страдает от кошмаров, которые он видит в качестве фактора в тайне.