Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти своей возлюбленной жены. Один из офицеров, приближенных к двору, пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей. Офицер убежден, если девушка понравится императору, он непременно вознаградит его. Офицер мечтает занять самый высокий пост в правительстве страны. Такая девушка найдена, однако ее появление во дворце вызывает немало проблем.
Дзэнкити, продавец сладостей, едва сводит концы с концами. Его дочь Отама получает предложение стать содержанкой некоего Суэдзо. Ее заверяют, что Суэдзо — вдовец, достойный торговец текстилем, и для Отама стать его любовницей — единственная возможность помочь отцу. Отама соглашается, не зная, что Суэдзо женат и что он — ненавидимый всеми ростовщик…
Group of women escape Chinese controlled area for Japanese occupied lands during Pacific War.
During the war a man is bitten by a creature which looks like a cross between a bear and an ape in the jungle. Later he starts to transform to a monster like creature who kills with his claw like fingers.