Utyug
В Крыму, на берегу Чёрного моря живет девочка по прозвищу Дубравка. Девочка играет в футбол, плавает в море, бегает с мальчишками наперегонки и часто становится участницей какого-либо приключения. Но наступает время - и Дубравка начинает взрослеть. Она находится словно в «подвешенном» состоянии: играть с мальчишками ей больше неинтересно, а более взрослые ребята и девушки не обращают на неё особого внимания или воспринимают ещё как ребёнка. В доме Дубравки поселяется отдыхающая Валентина Григорьевна. Она так понравилась девочке, что Дубравка даже «влюбилась» в неё. Сосед Дубравки, одинокий отец Пётр Петрович, и Валентина Григорьевна симпатизируют друг другу, а Дубравка начинает сильно ревновать её. Девочка не знает куда деваться от противоречий, кипящих в ней.
Malchish-Plokhish
В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш… Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш…