Старое Баку. Хан Самед находится в беспокойном состоянии из-за беременности своей супруги, которая родила дочь и сама скончалась при родах. Хан Самед разозлился из-за того, что родившись, она погубила самое дорогое, что у него было, отец отказался от неё, из-за чего дочь выросла беспризорной, но очень красивой. Когда Хан Самед вышел из дворца, его уже ожидала дочь, красавица Гульнара и вдруг Хан Самед в лице своей дочери узнал свою покойную супругу. Гульнара трагически погибает.
