Russian Teacher
Andres is a sensitive teenager raised by his strict grandparents in a small bland Soviet Estonian town. He is being bullied at school and his only friends are the drunkards, whores, and thieves living next door.
Moscow Coach
Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками, добившимися права выступать на соревнованиях в Ленинграде, или снова отправляться в бега.