Призрачная королева воров, возраст и пол которой неизвестны, летает по миру на дирижабле в поисках сокровищ. Драгоценный камень, на который нацелилась королева, украден у неё таинственной цирковой труппой, и вскоре разворачивается противостояние между королевой и фокусниками труппы, гипнотизерами и другими участниками, обладающими особыми способностями.
Ученик старших классов Масаки не представлял, чем ему заниматься во время летних каникул. Друзей у парня практически не было, а сидеть всё лето дома ему тоже не хотелось. Решив прогуляться к морскому берегу, главный герой повстречал необычного юношу по имени Акицуки. Этот молодой человек увлекался сёрфингом и предложил Масаки присоединиться к нему. Поначалу старшеклассник скептически отнёсся к этой идее, но вскоре он втянулся и полюбил сёрфинг всем сердцем. Они с Акицуки стали близкими друзьями и проводили вместе много времени. Со временем к их компании стали присоединяться другие желающие оседлать волну. Вскоре главный герой с удивлением заметил, что у него появилось несколько преданных друзей, которые разделяют его интересы и относятся к нему с искренним уважением. Небольшая, но сплоченная компания проявляла заботу о каждом, кто входил в неё. Парни помогали друг другу советами в личных делах и помогали решать бытовые проблемы.
Yuien is a troubled young man. He meets the Buddhist monk Shinran, and listens to his teachings. Shinran takes him on as his disciple, and they travel together, with experiences both joyous and heartbreaking awaiting them on the road.
The older boys are graduating school and recount their memories together. The next day everyone defends the graduation ceremony against Zundar and Dadacha's Second-Button Monster, but Yumoto struggles using his love power.
