Сестра Нами Мацусимы пропала без вести. После того, как она попыталась разобраться в этой истории, Нами приговаривают к пятнадцати годам лишения свободы за убийство, которого она не совершала.
Погибают члены одной и той же банды. Перед смертью все они видели тигра и на их телах раны от тигриных когтей, хотя свидетели уверяют, что никакого тигра не было. Репортер Акира Инугами (Сонни Тиба) расследует таинственные смерти и выходит на Мики, певицу, ставшую наркоманкой. Акира узнает, что именно погибшие бандиты изнасиловали девушку и заразили ее сифилисом. Может их смерти как-то с этим связаны. Акира продолжает расследование и никто не знает, что у него у самого есть тайна. Акира последний представитель клана Инугами и в полнолуние в нем просыпаются волчьи инстинкты.
Karate master and anti-drug vigilante Chiba returns to his home in Japan, where he holds a press conference announcing his intention to wipe out the nation's drug industry. He also offers his services as a bodyguard to anyone who is willing to come forward and provide information about the drug lords' activities. He is soon approached by a mysterious woman claiming to have important information and asking for Chiba's protection. She seems to be legitimate, but is she really what she appears to be?
With her wedding only one day away, Mina (Mari Tanaka) spends a night with her former lover Ozaki (Kinji Takinami) at a highway motel on the outskirts of Yokohama. On her way back from her last adventure, Mina’s car hits a hippie-like youth called Ryo (Ken Yoshizawa). Shocked by the accident and, moreover, left alone by Ozaki, who hated to be involved in the trouble, Mina places the unconscious youth in the back seat and drives toward a lake...
