Production Design
В маленький городок приезжает бродячая труппа, состоящая из нескольких семей, эксцентричного студента, анархиста, объединенных любовью к театру. Театральные постановки «Отелло» еще не закончены. Внезапно исполнительница роли Дездемоны заболевает. Вместо нее играет местная учительница. Она добивается успеха и присоединяется к труппе. Молодая женщина путешествует с ними по пыльным проселочным дорогам и никогда не сдается. Шаг за шагом она становится очень хорошей актрисой и берет на себя руководство группой через ее сложную жизнь. Объединенные общей судьбой, актеры вместе переживают радости и разочарования своей новаторской просветительской миссии. Они останавливаются в захудалых отелях, спят под открытым небом, играют на импровизированных сценах и в роскошных залах, и куда бы они ни пошли, они натыкаются на богатство и бедность, славу и унижение, забавные и грустные приключения...
Production Design
В небольшой болгарский городок пришла война. Мальчик Митко подружился с раненым партизаном, которого скрывает у себя на чердаке. Когда партизан уходит в лес, вместе с ним уходят Митко и его родители. Так мальчик, прервав свои детские игры, становится полноправным членом партизанского отряда. Однажды, героически защищая раненых товарищей, Митко погибает в неравном бою с фашистами.
