Иэмон Тамия – бедный самурай, зарабатывающий себе на жизнь игрой на музыкальном инструменте «бива» возле храма в старом Эдо. Иэмон с ранних лет лишился родителей и познал тяготы жизни ронина, голод и лишения. Всего через несколько месяцев после того, как его взяли на службу к даймё (крупному феодалу), его господин вынужден был по приказу Сёгуна совершить харакири.
Postman
Юная красавица Цуя обучается живописи в студии знаменитого мастера Сёкея. Желание талантливой девушки остаться в респектабельной студии толкает ее в объятия наставника... Вскоре наступает трагическая развязка. Рожденный от Сёкея ребенок отдан на воспитание чужим людям, мать отворачивается от падшей дочери, и Цуя вынуждена бежать в другой город. Лишь встреча с молодым художником Нисиути помогает девушке вернуться к жизни и к живописи...