Иэмон Тамия – бедный самурай, зарабатывающий себе на жизнь игрой на музыкальном инструменте «бива» возле храма в старом Эдо. Иэмон с ранних лет лишился родителей и познал тяготы жизни ронина, голод и лишения. Всего через несколько месяцев после того, как его взяли на службу к даймё (крупному феодалу), его господин вынужден был по приказу Сёгуна совершить харакири.
A young female samurai comes upon a dying messenger and agrees to deliver the scroll he was carrying to its destination. However, unbeknownst to her, the scroll is actually a formula for a new kind of gunpowder. An evil clan that is planning to overthrow the Emperor is also after the scroll, and they try to take it from her.