Начало 30-х годов ХХ века. На советском кораблестроительном заводе в Нижнелиманске обнаружена утечка секретной информации, местные чекисты бессильны. Прибывший под видом учёного легендарный чекист Каротин с двумя помощниками начинает распутывать нити заговора шпионской фашистской организации. Его неопытные, но активные местные помощники осваивают азы работы контрразведчика, попадая в ситуации одна другой смешнее. Тем не менее троица выявляет действующую более пятнадцати лет разведгруппу, которая, в частности, во время Первой мировой войны провела диверсию, уничтожив броненосец «Мария». Однако Каротин при этом нажил врага в лице руководителя местных органов. Со временем становится ясно, что раскрытие диверсии на царском броненосце - великая победа советских спецслужб, но имя Каротина предано забвению.
