Начало 30-х годов ХХ века. На советском кораблестроительном заводе в Нижнелиманске обнаружена утечка секретной информации, местные чекисты бессильны. Прибывший под видом учёного легендарный чекист Каротин с двумя помощниками начинает распутывать нити заговора шпионской фашистской организации. Его неопытные, но активные местные помощники осваивают азы работы контрразведчика, попадая в ситуации одна другой смешнее. Тем не менее троица выявляет действующую более пятнадцати лет разведгруппу, которая, в частности, во время Первой мировой войны провела диверсию, уничтожив броненосец «Мария». Однако Каротин при этом нажил врага в лице руководителя местных органов. Со временем становится ясно, что раскрытие диверсии на царском броненосце - великая победа советских спецслужб, но имя Каротина предано забвению.
У заведующего магазином Аристарха Петровича Кузькина большая неприятность: его жена Вера, обнаружив письмо некой Сони, адресованное мужу, решила отомстить и написала прокурору о его махинациях. Как ни пытались убедить жену, что письмо Сони не более чем шутка, избежать ареста Аристарху Петровичу и его соучастникам не удалось…
