Действие картины происходит в 20-е годы. Один из горных перевалов Таджикистана, являющийся важным стратегическим объектом, контролирует басмаческий отряд курбаши Керима Додхо, пользующегося уважением у народа. Начальник ОГПУ Парамонов, чтобы избежать кровопролития, убеждает курбаши в целесообразности проведения мирных переговоров. Однако контрреволюционная группировка, имеющая своих людей в отрядах милиции, пытается помешать переговорам Парамонова и сочувствующего большевикам Додхо. Чекистам удается разоблачить преступников и вместе с отрядом Керима Додхо разгромить контрреволюцию в Таджикистане.
В горном кишлаке после пожара найден труп старого Бобо Назира. Майор Касымов в подвале сгоревшего дома обнаруживает сундук с драгоценностями, принадлежавшими басмачу Рахимбеку. Отсутствие бесценного боевого пояса указывает на причину преступления. Сотрудники угрозыска выходят на торговцев ювелирными изделиями и вскоре захватывают преступников.
Повар Тахир и певица Зухра, провалившись на экзаменах, не теряют присутствия духа. Оказавшись в Доме Быта, они решают организовать автопоезд, чтобы обслуживать жителей малодоступных районов Памира с музыкой и песнями, преодолевая сопротивление жуликов и бюрократов.
В поисках уникального белого рояля в Душанбе приезжает музыковед Алла Арсеньева и знакомится с известным композитором Юсуфом Юсуфовичем Ахмедовым, его юным коллегой Шоди, очаровательной певицей Лолой и старушкой-молчуньей Розией-биби. Не найдя общего языка с грузчиками, она попадает в милицию и начинает активно сопротивляться каверзам судьбы. После ряда приключений рояль находится и благополучно перевозится в музей музыкальных инструментов…
