Joe Lightcloud persuades his Congressman to give him 20 heifers and a prize bull so he and his father, Charlie, can prove that the Navajos can successfully raise cattle on the reservation. If their experiment is successful, then the government will help all the Navajo people. But Joe's friend, Bronc Hoverty, accidentally barbecues the prize bull, while Joe sells the heifers to buy plumbing and other home improvements for his stepmother.
Старый ковбой Уилл Пенни устраивается на работу погонщиком скота, а по возвращению в свою хижину обнаруживает, что она занята незамужней женщиной с сыном-подростком.
В шестидесятые годы в Америке к неграм относились совсем по-другому, нежели сейчас. Расовые предрассудки существовали во всех слоях общества, даже среди полицейских. Обстоятельства складываются так, что белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия в расследовании чудовищно жестокого убийства с чернокожим детективом из Филадельфии. Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными методами ведения следствия. Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими. Но чтобы выйти на след таинственного убийцы им нужно научиться работать вместе.
