Неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти своё место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.
Действие фильма происходит через три года после знаковых событий - падения Берлинской стены, свободных выборов в Польше и за полгода перед распадом Чехословакии. В один жаркий день был найден загадочный скелет с гвоздём в черепе. Делом занимается молодой полицейский Ричард Крауз. Мужчина любой ценой хочет узнать правду, ввязываясь в опасную игру, следы которой ведут к бывшим тайным агентам спецслужб и к иерархам католического костёла. Чем ближе к разгадке, тем труднее оценить, кто жертва, а кто палач...
Судьба юного Войты была заранее предопределена родителями. Отец видел в нем будущего чемпиона по плаванию, мать — пианиста-виртуоза. Планы эти не осуществились во всем блеске, зато человек вырос хороший и, подрастая, пережил немало интересного — как, впрочем, и все окружающие. Только в жизни Войты основную роль сыграла Эля, его рыжеволосая колдунья, его наяда.
