Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.
As winds of change sweep Japan, an honest man joins the Shinsenhumi out of admiration for its leader and because he wants to live and die as a samurai. However, as his involvement grows, reality and idealism come into deadly conflict.
Действие фильма происходит в 1570-х гг., на исходе многолетней гражданской войны, раздиравшей Японию. Нобунага Ода завершает объединение страны под своей властью, побеждая одного за другим непокорных князей. Два враждующих клана под руководством Сандаю Момоти и Нагатоноками Фудзибаяси едины в желании любым способом убить Оду. На службе кланов – искусные воины-ниндзя, достигшие совершенства в ведении тайных операций. Лучший из них – Гоэмон Исикава. Но его хозяин Момоти узнает, что Гоэмон вступил в связь с его молодой женой Инонэ. Обвинив Гоэмона в предательстве, Момоти обещает сохранить ему жизнь, если он отправится в Киото и убьет Оду. Поджидая удобного случая для убийства, Гоэмон сходится с проституткой Маки, решает удалиться от дел и поселиться с ней далеко в горах. Но Момоти находит его и угрожает лишить Маки жизни, если Гоэмон не исполнит его приказ и не убьет Оду. Для этого он дает ему сильнодействующий яд.
Эпоха Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает в нём; второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям. Но ни тот, ни другой не дрогнет в бою и до конца исполнит свой долг, как и велит Путь самурая.
