В начале первой мировой войны Александр Драгович подростком ушел на фронт. Октябрьская революция застала героя в плену в России. Как и многие его земляки, Александр перешел на сторону революции. Став чекистом, Драгович получил направление в Туркестан. В фильме рассказывается о героической борьбе части особого назначения с бандами басмачей, шпионами разных мастей и диверсантами, о приключениях анархиста Коли и трагической любви Муштари и Драговича.
Zulfiya
Юноша Бахтияр влюбляется в девушку, которую он увидел на экране телевизора. Он решил ее найти. О том, как в поисках Зульфии Бахтияр вместе с отцом исколесил много дорог по республике, увидели много различных людей, пережили много смешных и грустных приключений, но Зульфии они так и не нашли. Когда же они вернулись в Ташкент, там, в новом доме, куда переехала семья Бахтияра, он совершенно случайно встретил Зульфию, которую разыскивал по всему Узбекистану.
