Преемник семьи Мураока, самой могущественной семьи якудза в Хиросиме, жестоко убит средь бела дня на центральной улице города. В постепенно развивающейся борьбе за место преемника проныра Утимото гнусно ставит палки в колёса боссу Ямамори, который хочет стать новым боссом семьи Мураока…
Repeatedly beat to a pulp by gamblers, cops, and gangsters, lone wolf Shoji Yamanaka finally finds a home as a Muraoka family hitman and falls in love with boss Muraoka's niece. Meanwhile, the ambitions of mad dog Katsutoshi Otomo draws our series' hero, Shozo Hirono, and the other yakuza into a new round of bloodshed.
Kiyohime, a daughter of Tokugawa Ienari is married-off to Tadateru Ogura, the lord of a Kyushu clan. However, the lord's sexual inexperience and Kiyohime's strict morals lead to significant crisis in their marriage. To improve his sexual prowess, the lord is introduced to Sandra, a French woman held captive by usurer-smuggler Hatakaya. This results in the lord's choosing Sandra as his mistress. Kiyohime's attendants see this move as an insult and have Sandra beaten and imprisoned. Nevertheless, Sandra escapes with the help of Morita, a retainer of the lord. Out of bitterness and as some sort of revenge, the lord imposes a sex ban on his subjects.
История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция, занимающаяся перевозкой товаров. Управляющая станции - молодая, слепая женщина Чизе. Будучи втянут в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне, наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой, не только деньги но и любовь к Чизе
Заключительная, пятая часть пенталогии Утиды Тому о легендарном мастере меча Миямото Мусаси. Этот персонаж хорошо известен по трилогии Инагаки с Тосиро Мифунэ в главной роли. Здесь роль Мусаси с успехом исполняет не менее талантливый и разносторонний актер - Накамура Кинноскэ. Дороги двух прославленных мастеров сходятся, Мусаси и Кодзиро предстоит вступить в поединок друг с другом...
Jirocho and his henchmen befriend Ishimatsu, a wanderer in Mishima.
(uncredited)
Townsend Harris is sent by President Pierce to Japan to serve as the first U.S. Consul-General to that country. Harris discovers enormous hostility to foreigners, as well as the love of a young geisha.
Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах.
