Like NIGHT OF THE DEMON, this adaptation is based only very loosely on the original ghost story by M.R. James. However, it does feature eerie scenic views and is directed by Lawrence 'Ghost Story for Christmas' Gordon Clark.
Ученик католической школы Бенджи Стэнфилд признаётся на исповеди отцу Годдару, что он случайно убил своего друга Блэки и похоронил его в лесу. Проводя собственное расследование, Годдар обнаруживает вместо тела закопанное чучело. Поняв, что с ним сыграли злую шутку, священник возмущён, но, тем не менее, не может наказать Стэнфилда, не нарушив тайну исповеди. Вскоре после инцидента, Бенджи, исповедуясь Годдару, рассказывает, что то, что раньше было шуткой, теперь стало реальностью, и священник действительно находит в лесу труп Блэки. Дело осложняется ещё и тем, что один из учеников, Артур Дайсон, друг Стэнфилда, таинственным образом исчез.
Composer, conductor and teacher Peter Ilych Tchaikovsky struggles against his homosexual tendencies by marrying, but unfortunately he chooses a wonky, nymphomaniac girl whom he cannot satisfy.