Paul
Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик, называющий себя Вуди Гуатри символизирует детство Дилана; он сбегает из детского исправительного центра и отправляется в путешествие, вдвоем с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется Джек Роллинс — молодой исполнитель песен в стиле фолк — чуть позже этот социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором Джоном в церкви маленького захолустного городка. Джуд Куинн — это Дилан на вершине своей славы в 60-е годы, а затем Дилан предстает в образе бунтаря, идентифицирующего себя с поэтом Артюром Рембо.
Factory Worker
Гарри Митчелл после 23 лет брака изменяет своей жене Барбаре, баллотирующейся в городской совет. Когда трое вооруженных людей в масках шантажируют его, показывая компрометирующую видеокассету, на которой он заснят со своей пассией, и вымогают кругленькую сумму, он не может обратиться в полицию — боится испортить жене карьеру. Дальше хуже: за невыполнение своих требований шантажисты убивают несчастную девушку и, засняв это на видео, показывают Митчеллу. Тут уж бывший майор начинает собственную игру.
