Однажды во время охоты королевский слуга подстрелил лебедя, который оказался прекрасной девушкой с золотыми волосами. С первого взгляда принц Виктор и загадочная красавица полюбили друг друга. Но девушка исчезла, так и не рассказав свою историю.
Несмотря на то, что старый король пытался отговорить сына от поисков любимой, Виктор все же нашел девушку и узнал ее историю: принцесса Одетта, подобно другим, была похищена злой королевой озера, которая лишила ее дара речи и превратила в лебедя. С помощью друзей Виктору удается не только спасти Одетту, освободить всех узников злой королевы, но и покарать ее, превратив в камень.
Зрелищный, яркий фильм о борьбе Светлых и Темных сил, Добра и Зла, Магических заклинаний и Настоящей любви. Увлекательная история, где главные действующие лица - король (тиран и сумасброд), принцесса (смелая и красивая), заколдованный принц, целый отряд кровожадных ведьм, огнедышащий дракон, говорящие куклы, колдунья в облике красивой девушки и Дух озера. Стремительно развивающийся сюжет переносит героев из неприступного замка в непроходимый лес, из пустыни в подводный мир, с поля битвы на рыцарский турнир… У сурового и безжалостного короля было две дочери: родная Дезидерия и приемная Дикарка, которую он нашел в волчьем логове, возвращаясь из похода. Первая - добрая и честная, вторая - коварная, хитрая и лживая. Когда пришло время Дезидерии выходить замуж и получить в наследство от отца кольцо дракона - символ абсолютной власти над огромным государством, Дикарка вознамерилась отнять у старшей сестры не только трон, но и сердце ее любимого, принца Виктора…