На протяжении всего дня Ольга пытается сдержать разрывающую ее изнутри драму. Когда держать все в себе уже нет сил, она готова открыться первому встречному.
В центре сюжета картины преуспевающий сорокалетний адвокат, за обворожительной улыбкой которого скрывается циник и лицемер. На загородной трассе, отвлекшись на телефонный разговор, он сбивает парня и под предлогом необходимости отвезти его в больницу покидает место происшествия. В пути адвокат вступает в переговоры с юношей, желая откупиться. Однако неожиданно дерзкий, для своего положения, паренек не просто отвергает выгодное предложение, но и начинает изобличать адвоката, вмиг обнажая все попытки манипулировать собой, и требуя от адвоката полного добровольного признания.
Четверо мужчин, живущих в провинциальном городе России, считают себя масонами. Они проводят тайные собрания и получают зашифрованные послания от Главной Ложи посредством строительного журнала. Однажды им приходит послание о необходимости упразднить их ложу. Они не согласны и намерены бороться. Но с кем бороться, если они никогда не видели Великого Мастера? Они отправляются на его поиски, а вместе с ними — пес по имени Евгений.