Глава клана Какэгава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Гэнносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. В погоню за ним посылают дочь главы клана, её жениха и ещё нескольких самураев.
The feud between two rival delivery companies, Kibamasa and Okiyama, heats up as the head of Kibamasa falls ill.
Япония 1860-е годы, в страну приходят «чужестранцы». Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сегуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном, между этими двумя непримиримыми лагерями, становится ронин Хачиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владел мечом и был хорошо образован. Из воспоминаний и рассказов людей складывается портрет этого человека…
Misawa Ihei (Nagato) is traveling with his wife Tae (Iwashita Shima) who abhors the practice of sword fighting for prize money. Tae is the daughter of the clan's chief counselor who married the low-ranking Ihei to avoid becoming the clan lord's mistress. Into the mix comes Oba Gunjuro (Tetsurō Tamba), a mysterious ronin who will do anything for money. This leads to a fitting climax as the forces of hate and love converge while the couple attempt to break through the border!
История отчаянного захвата в заложники дочери местного правителя тремя крестьянами, которые требуют рассмотреть свою жалобу. На их счастье в дом, в котором они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который, впрочем, не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела.
