Фильм о мире, любви и войне. Посвящается 100-летию окончания Гражданской войны в России. Действие фильма происходит в конце лета 1917 года, когда Россия и весь мир находились на перепутье двух эпох. Никто из людей даже представить себе не мог, насколько сильно изменится его жизнь в самом ближайшем будущем. Странным образом атмосфера фильма перекликается с нашей нынешней реальностью и с тем, что происходит сегодня в России. По форме визуализации фильм относится к экспериментальному псевдодокументальному кинематографу. Чтобы придать большую достоверность происходящему на экране, съемка велась на черно-белые негативы 16 и 35 мм, использовались камеры с ручным управлением, а материал проявлялся в ручных спиральных емкостях. Документальная хроника армии Колчака 1919 года и Белой армии на Дальнем Востоке 1922 года встроена в финал фильма.
Фильм-аллегория, в котором сделана попытка показать внутренний процесс движения души композитора в момент рождения мелодии. Мало кому удавалось удачно передать столь зыбкую материю,
ибо это непостижимо. Можно лишь прикоснуться к краешку течения мысли или дуновению чувства,
чтобы потом, дофантазируя, явить это в образах и отразить на бумаге или экране.
В центральной роли, роли творца снялся классический композитор Сергей Александрович Осколков,
который сыграл как бы сам себя. Возможно, пойдя именно этим путём,
фильму удастся приоткрыть зрителю Великую завесу тайны рождения Музыки.
Романтическая фантазия по мотивам "Двух песен" Марины Цветаевой.
Пронизана тоской мимолётных встреч и долгих расставаний - излюбленной темой
времён позднего Серебряного века, пришедшегося на начало Великой войны.