Фантазия по мотивам творчества и личной жизни поэта и художника Юмэдзи Такэхисы, в которой нашлось место и призракам, и легкой детективной интриге, и рефлексии на тему поиска идеала красоты.
Действие происходит в 20х годах прошлого века в Японии. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Каназаву, в которой его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель поездки, оказывается, присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста, который впоследствии окажется ему товарищем по несчастью.
Отдыхая в небольшом приморском поселке, Аочи, профессор немецкого языка, вызволяет Накасаго, своего бывшего коллегу. Того преследует разъяренная толпа, обвиняя в соблазнении и убийстве жены рыбака. В дело вмешивается полиция, но Аочи ручается за друга, предотвращая его арест. По поводу встречи устраивается ужин, во время которого им танцует гейша О-Инэ, только что похоронившая брата. Полгода спустя Аочи посещает друга и потрясен, обнаружив, что его жена, родом из приличной семьи, как две капли воды похожа на гейшу О-Инэ…
