1943 год, Алма-Ата. Герой фильма — молодой плодовод-мичуринец — возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Военная трагикомедия снята по сценарию, в основе которого – размещенные на YouTube любительские видеоролики с территории, подконтрольной самопровозглашенным в 2014-15 годах республикам на востоке Украины. Загримированная массовка раздает фейковые интервью, от пассажиров междугородного автобуса требуют взятки, а в Новороссии играют свадьбу. Лента состоит из 13 эпизодов-цепочек, которые логично перетекают из одного в другой и воссоздают в игровом кино истории из настоящей жизни на востоке Украины", - говорится в аннотации к фильму.