Dodo
Наиме только что исполнилось 16. Этим летом ей придется решить, чего она хочет от жизни. Она встречает кузину Софию, которой 22 года — с удивительным телом и опасно соблазнительным образом жизни. Несмотря на предупреждения ее лучшей подруги Додо, она и София переживут незабываемые встречи в течение долгого лета, которое они запомнят навсегда.
Riley
Коллектив танцоров устраивает трехдневные репетиции в закрытой школе, расположенной в самом центре леса. Они начинают выпивать, однако уже скоро каждый из них испытывает взрыв эмоций, который явно отличается от обычного опьянения. Танцоры перестают сопротивляться своим неврозам и психозам, отдаваясь ритмам музыки. В то время, как некоторые оказываются в раю, другие попадают в ад.