Vali (childhood)
Бакинский журналист Айдын приезжает в городок своего детства, чтобы увидеть друга, с которым вместе рос и которого теперь судят за хищение. Фильм начинается как судебный очерк (готовится процесс, происходит разбирательство дела), а продолжается как размышление о месте человека в жизни. Потому большую часть фильма Айдын и проводит во встречах и долгих беседах с товарищами детства, бродит по дорогим для себя местам, вспоминает, предается раздумьям...
Mishka
Действие происходит в конце Великой Отечественной войны. Вагиф, мальчик с бакинского двора, на несколько дней остался один. Он потерял хлебные карточки... Чтобы заработать на хлеб, ему приходится таскать воду для соседей, торговать водой на базаре... Вагиф теряет близкого человека... Но во всех испытаниях рядом с мальчиком были друзья, готовые поддержать, поделиться последним куском хлеба.