Ali Khalilov

Азербайджан. 1920 год. Семерых комсомольцев во главе с Бахтияром революционный комитет направляет в отдалённое село Пейканлы, которое принадлежит землевладельцу Герай-беку, отказывающегося подчиняться новой Советской власти и ведущего сопротивление. На фоне борьбы между комсомольцами и людьми бека повествуется история трагической любви поэта-комсомольца Джалала к Умай - дочери Герай-бека. Умай отвечает Джалалу взаимностью. Однако она не в силах противостоять воле отца. Джалал предстаёт перед Герай-беком лицом к лицу и не скрывая от него, что они продолжают оставаться врагами, признаётся, что любит Умай. Но Герай-бек собственноручно убивает Джалала. Потрясённая вестью о смерти возлюбленного, Умай умирает. В итоге борьбы гибнут и остальные пятеро комсомольцев, а седьмой, Бахтияр, уезжает на новое задание вместе с шестью молодыми жителями освобождённой Пейканлы, которые решили продолжить дело погибших комсомольцев.

Окруженный британскими и немецко-турецкими войсками, отрезанный от РСФСР и других советских республик Баку оказывается в кольце блокады. Руководители Бакинского Совета вынуждены сдать власть интервентам, что приводит к аресту и трагической гибели руководителей Бакинской коммуны - двадцати шести комиссаров.

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьниками Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

Фильм рассказывает о конфликте между двумя соседями и, наоборот, торжестве любви своих соседей.

Гейс, сын могущественного шейха Амири, полюбил Лейли, девушку из другого рода, единственную дочь шейха Хашими. Соплеменники назвали Гейса безумцем - "Меджнуном". Узнав о любви сына к Лейли, Амири отправился к шейху Хашими. Но отец Лейли сказал, что если он выдаст дочь замуж за Меджнуна, проклятье падёт на его род, ибо писать стихи - безумство. Шейх Хашими насильно выдал Лейли замуж за Ибн-Салама. Одинокий и чуждый всем, Гейс ушёл от своего племени в пустыню и там в одиночестве слагал стихи в честь Лейли, мечтая хоть один раз увидеть её. Однажды в пустыне от каравана отбился верблюд с паланкином, в котором лежала тяжело больная женщина. Гейс помог вывести верблюда на караванный путь. Неожиданно он узнал, что в паланкине была овдовевшая Лейли. Нарушив обычай, по которому вдова не может два года показываться на людях, Лейли встретилась с Меджнуном и умерла на его руках. В пустыне, на перекрёстке дорог, остались две могилы.

Фильм посвящён работе доблестных сотрудников советской милиции, которые отвечают за общественный порядок и уголовное преследование преступников. В составе сюжета - драматическая судьба молодого Тарлана, который находится под влиянием убийцы.