История фильма происходит в грозные годы Великой Отечественной Войны. Фильм повествует о жизни несчастных детей, родители которых ушли на фронт, о страшных днях войны и о благородной морали добрейших души людей, которые посвятили себя воспитанию оставленных родителями детей. Действие происходит в одной из отдалённых деревень Азербайджанской ССР. Один из аксакалов этой деревни - Гулам Баба рассказывает поучительные истории, и детишки всегда собираются рядом с ним, чтобы его послушать с целью отгона у детей плохих мыслей о войне. Как бы не была ужасна Великая Отечественная Война, мир не может нарушить желания аксакала-мудреца, а он выживает в трудные дни, но благодаря его поучительным историям и любимым детям его села, на душе у него очень спокойно.
Bidi
Крепость жестокого тирана Симнар-хана люди называли "кровавой крепостью" за преступления, которые совершались в её стенах. Отобрал Симнар-хан у крестьян земли, не давал лишней капли воды. А его визирь распустил слухи о том, что скала, которая держала воду, на самом деле чудовищный заколдованный дракон. Каждого, кто дотронется до воды, он превращает в камень. Много лет работал учёный Эльдосту над составом, способным растворить камень. Он и его ученица Мэтанет мечтали о том, что люди наконец получат воду, а с ней и жизнь. Тысячи трав собрала Мэтанет, сотни книг изучил Эльдосту, прежде чем состав был готов. Узнал об этом Симнар-хан, заточил он Эльдосту в "кровавую крепость". Но Эльдосту не выдал ему тайны. Молчала и Мэтанет. В бессильной злобе превратил её визирь в камень, окаменели и руки учёного, сделавшего так много для людей...
