События фильма, действие которого происходит в IX веке, отражают период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых сражались арабы, курды, персы и представители других народов за национальную независимость под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнён.
Посреди драматических событий, бесчисленного множества людских трагедий, постоянных войн свидетелем которых он является, стоит Деде Горгуд, старик-мудрец призывающий людей к свободному труду на многострадальной земле.
Азербайджан. 1920 год. Семерых комсомольцев во главе с Бахтияром революционный комитет направляет в отдалённое село Пейканлы, которое принадлежит землевладельцу Герай-беку, отказывающегося подчиняться новой Советской власти и ведущего сопротивление. На фоне борьбы между комсомольцами и людьми бека повествуется история трагической любви поэта-комсомольца Джалала к Умай - дочери Герай-бека. Умай отвечает Джалалу взаимностью. Однако она не в силах противостоять воле отца. Джалал предстаёт перед Герай-беком лицом к лицу и не скрывая от него, что они продолжают оставаться врагами, признаётся, что любит Умай. Но Герай-бек собственноручно убивает Джалала. Потрясённая вестью о смерти возлюбленного, Умай умирает. В итоге борьбы гибнут и остальные пятеро комсомольцев, а седьмой, Бахтияр, уезжает на новое задание вместе с шестью молодыми жителями освобождённой Пейканлы, которые решили продолжить дело погибших комсомольцев.
