Фильм рассказывает о старом театральном актёре Фейзулле Кабулинском, который играет эпизодические роли. Хотя он актёр не талантливый, но предан своему театру. Его коллеги постоянно шутят с ним, но несмотря на это Фейзулла является спокойным, наивным и смешным человеком.
В ходе расследования автомобильной катастрофы выясняется, что погибший связан с шайкой преступников, организовавших подпольный швейный цех. Действуя смело и решительно, работники милиции выходят на след мафии и берут банду с поличным.
Молодой пограничник сержант Фаррух любит Ижран - девушку из соседнего села. Отец Ижран не верит в серьёзность намерений юноши и запрещает дочери встречаться с ним. Но увидев Фарруха в деле, при задержании нарушителей границы, он меняет свое отношение к пограничнику. Фаррух преследует нарушителя. Обвал загоняет обоих в ущелье. Нарушитель рассказывает о своей жизни, и сержант узнает в нем отца, которого считал погибшим на фронте...
