Биографический фильм о Махтумкули - туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги. По мотивам романа К.Кулиева "Махтумкули".
Конец XIX века. Туркменский аул, расположившийся в острогах Кугитан-Тау. Суровые законы адата и шариата становятся на пути юных Янгыл и Арзы: годы разлуки, насильное замужество девушки, лютая ненависть односельчан и трагическая смерть влюбленных.
