Ashraf Mamayev

Литературовед, найдя рукопись азербайджанского писателя Сади-эффенди, репрессированного в 1930-е годы и давно уже реабилитированного, безуспешно пытается её опубликовать. Время не терпит, к тому же литературовед серьезно болен. Светлая цель возбуждает воображение литератора - и он начинает писать книгу о Сади-эффенди и неправедном времени.

В деревню на серебристом, цирковом фургоне приезжает дружелюбный, молодой человек, который дарит свою чистую любовь молодой, невезучей женщине.

Фильм повествует о формировании в начале ХХ века в Азербайджане нового интелигентного сословия и свободомыслящий людей.

Молодой пограничник сержант Фаррух любит Ижран - девушку из соседнего села. Отец Ижран не верит в серьёзность намерений юноши и запрещает дочери встречаться с ним. Но увидев Фарруха в деле, при задержании нарушителей границы, он меняет свое отношение к пограничнику. Фаррух преследует нарушителя. Обвал загоняет обоих в ущелье. Нарушитель рассказывает о своей жизни, и сержант узнает в нем отца, которого считал погибшим на фронте...

Фильм посвящён жизни азербайджанцев в 1920-е годы в странах Ближнего Востока. Ахмед является активным коммунистом, также им является его брат Исмаил. Они решили в одной из деревень запустить производство коммунистической газеты и пропагандируют её распространение.

1907 год. После подавления восстания на судах Черноморского флота неблагонадежные матросы были высланы в азербайджанский городок Закаталы. О прибытии матросов узнала бакинская партийная подпольная организация и послала на связь с ними Тагиева, который под видом страхового агента приехал в городок, чтобы передать матросам подпольную литературу. Вскоре под влиянием Тагиева анархист-одиночка Алимардан организовывает крестьянский отряд и начинает борьбу с самодержавием. Тем временем на складах купца Хайри начинается забастовка. Матросы из солидарности с бастующими грузчиками отказываются работать. Назревает бунт...

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьниками Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

Фильм рассказывает о конфликте между двумя соседями и, наоборот, торжестве любви своих соседей.