Sardar Valiyev

История фильма происходит в грозные годы Великой Отечественной Войны. Фильм повествует о жизни несчастных детей, родители которых ушли на фронт, о страшных днях войны и о благородной морали добрейших души людей, которые посвятили себя воспитанию оставленных родителями детей. Действие происходит в одной из отдалённых деревень Азербайджанской ССР. Один из аксакалов этой деревни - Гулам Баба рассказывает поучительные истории, и детишки всегда собираются рядом с ним, чтобы его послушать с целью отгона у детей плохих мыслей о войне. Как бы не была ужасна Великая Отечественная Война, мир не может нарушить желания аксакала-мудреца, а он выживает в трудные дни, но благодаря его поучительным историям и любимым детям его села, на душе у него очень спокойно.

Мурад и Рустам являются двоюродными братьями. Мурад только окончил школу. Однако поступить в институт ему не удалось. Рустам же, только окончивший институт, работает прорабом на мясокомбинате. Он устраивает Мурада туда обычным рабочим. Но вскоре выясняется, что на мясокомбинате не всё гладко. Дело в том, что прораб ночной смены Руфат тайно по ночам крадёт со своими сообщниками мясо. Однажды ночью Мурад видит это. Но Руфат угрожает Мураду и тот обещает никому не рассказывать. Вскоре Рустама назначают на должность начальника ночной смены. Руфат понимает, что такая замена может всё им испортить. Тогда он прибегает к помощи своей сообщницы Эли. Зная, что Рустам испытывает к ней чувства, он просит её украсть у Рустама ключи от склада. Однако, Мурад рассказывает всё Рустаму. Они застают Руфата на месте преступления...

Молодой пограничник сержант Фаррух любит Ижран - девушку из соседнего села. Отец Ижран не верит в серьёзность намерений юноши и запрещает дочери встречаться с ним. Но увидев Фарруха в деле, при задержании нарушителей границы, он меняет свое отношение к пограничнику. Фаррух преследует нарушителя. Обвал загоняет обоих в ущелье. Нарушитель рассказывает о своей жизни, и сержант узнает в нем отца, которого считал погибшим на фронте...