В город приезжает на гастроли театральная труппа. Им выделяют для выступления старый заброшенный театр, пустующий после гибели солиста театра Сон Данпиня. Актеры, убравшись в театре, начинают репетицию. У Сяо У, ведущего певца, не получается правильно спеть арию. Он остается поупражняться, когда остальные актеры пошли отдыхать. И вдруг он слышит голос, исполняющий эту злосчастную арию, которая никак ему не давалась…
На юге наступила весна, всё расцветает и каждый человек чувствует себя чуть счастливей. Живущий в пансионате студент Хон Ю влюблен в живущую в доме напротив дочь банкира. Ему удается добиться ее расположения, всё шло к свадьбе, но Хон Ю, оказывается, в детстве был помолвлен своими родителями с другой...
