В 20-ые годы ХХ века в горный аул прибывает вооруженный отряд. Бойцы воюют за идеи революционного переустройства мира и намерены установить в ауле новый порядок. В центре фильма – конфликт между командиром отряда и местным лекарем, которого односельчане называют колдуном.
Литературовед, найдя рукопись азербайджанского писателя Сади-эффенди, репрессированного в 1930-е годы и давно уже реабилитированного, безуспешно пытается её опубликовать. Время не терпит, к тому же литературовед серьезно болен. Светлая цель возбуждает воображение литератора - и он начинает писать книгу о Сади-эффенди и неправедном времени.
